ما هو تداول المؤشرات؟ وأهميته؟

المؤشرات هي محافظ افتراضية من الأصول تمثل قطاعًا من السوق المالية العالمية، تستمد قيمتها من أسعار الأصول الأساسية، هناك مجموعة واسعة من المؤشرات التي تسمح للمتداولين بالتعرض لعدد من أسهم الشركات القائمة في منطقة عالمية محددة أو قطاع صناعي دون الحاجة إلى شراء أسهم من كل شركة على حدة.

وتعتبر المؤشرات مقياس رائع لأداء مجموعة من الأسهم المتداولة في البورصة، المثال الأكثر شهرة هو مؤشر داو جونز الصناعي الذي يتتبع ثلاثين من أبرز الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة، يمكن تداول المؤشرات مع ايزي ماركتس وغيرها مباشرة من خلال صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة والعقود مقابل الفروقات، والتي توفر تنويعًا للمستثمرين دون شراء أسهم فردية متعددة، توجد مؤشرات موضوعية مرتبة حسب الجغرافيا أو القطاع أو حجم الشركات المعنية، وهي موضوع مهم للغاية في تجارة التجزئة.

ما المقصود بتداول المؤشرات؟

عندما يتعلق الأمر بالتداول، يُعرف المؤشر بأنه منتج يتتبع أداء سلة من الأصول لتمثيل قسم معين من السوق، يمكن أن تكون المؤشرات خاصة بقطاع معين يتتبع صناعات مثل التكنولوجيا أو الرعاية الصحية أو خاصة ببلد معين تعكس أداء سوق أو منطقة جغرافية معينة أو موضوعية، تركز على اتجاهات مثل الاستدامة أو الابتكار.

يستخدم المشاركون في السوق من المستثمرين الأفراد إلى المؤسسات المالية الكبيرة هذه المؤشرات لقياس اتجاهات السوق وتقييم الظروف العامة للسوق وقياس أداء محافظهم الاستثمارية.

ما أهمية تداول المؤشرات؟

أصبحت مؤشرات التداول شائعة بشكل متزايد بين المتداولين بسبب فوائدها العديدة ومزاياها الاستراتيجية في إدارة المحافظ الاستثمارية التي تتمثل في:

1 .تقليل التعقيد مع توفير الوقت

تقدم المؤشرات طريقة مباشرة وفعالة للمشاركة في الأسواق المالية، من خلال تداول المؤشرات يمكن للمستثمرين اكتساب التعرض لأداء قطاعات أو اقتصادات بأكملها دون الحاجة إلى تحليل والاستثمار في الأسهم الفردية، لا يوفر هذا التبسيط لعملية الاستثمار الوقت فحسب بل يقلل أيضًا من التعقيد والبحث المطلوب، مما يجعل المؤشرات جذابة بشكل خاص للمتداولين الجدد أو أولئك الذين لديهم وقت محدود.

إن القدرة على استخدام منتجات مثل العقود مقابل الفروقات (CFD) للتداول على حركة أسعار المؤشرات مع خيار الرافعة المالية يعزز جاذبيتها، وهذا يعني أن المتداولين يمكنهم الدخول في مراكز أكبر من تلك التي يسمح بها رأس المال المتاح لديهم عادةً، مما يفتح المزيد من إمكانات العائد، ولكن لاحظ أن الرافعة المالية تعمل أيضًا على تضخيم الخسائر وبالتالي تعمل مثل سلاح ذو حدين.

2 .التنويع

المؤشرات متنوعة بطبيعتها مقارنة بالأسهم الفردية أو مجموعة ضيقة من الأسهم الشعبية مثل Magnificent Seven، نظرًا لأن المؤشر يتكون من أسهم متعددة، فإن المستثمرين أقل تعرضًا للتقلبات والمخاطر المرتبطة بالشركات الفردية، يساعد هذا التنويع في استقرار الاستثمار مما يقلل من تأثير الأداء الضعيف لأي شركة واحدة ضمن المؤشر.

على سبيل المثال: إن تداول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 سيمنحك التعرض لشركات مثل Nvidia وMicrosoft وApple وMeta وغيرها الكثير، من خلال شراء مؤشر واحد.

3 .تقلب أقل

علاوة على ذلك، تكون المؤشرات أقل تقلبًا بشكل عام مقارنة بالأسهم الفردية، إن هذا الاستقرار جذاب لأولئك الذين يفضلون بيئة تداول أكثر قابلية للتنبؤ وللمستثمرين طويلي الأجل الذين يريدون تجنب الصعود والهبوط اليومي للسوق، فهو يوفر تجربة استثمار أقل وعورة ويساعد في اتخاذ القرارات الاستراتيجية لإدارة المحافظ.

أهم المؤشرات الشعبية

1 .مؤشر داو جونز الصناعي

يُشار إلى مؤشر داو جونز الصناعي عادةً باسم داو جونز وهو أحد أقدم وأشهر مؤشرات الأسهم في الولايات المتحدة ويتتبع 30 شركة بارزة رائدة في صناعاتها الخاصة، وباعتباره مقياسًا للصحة العامة للاقتصاد الأمريكي وسوق الأوراق المالية فإنه يخضع لمراقبة شديدة من قبل المستثمرين في جميع أنحاء العالم بحثًا عن علامات اتجاهات السوق والتحولات الاقتصادية.

المؤشر مرجح بالسعر، وهذا يعني أن الأسهم ذات الأسعار المرتفعة لها تأثير أكثر أهمية على أدائه، مما يميزه عن المؤشرات الأخرى المرجحة بالقيمة السوقية، بعض الشركات المدرجة في مؤشر داو جونز هي آبل وجي بي مورجان تشيس ووالتر ديزني.

2 .مؤشر ستاندرد آند بورز 500

يعتبر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 المعروف باسم S&P 500 مؤشرًا مهمًا لسوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة والذي يضم حوالي 500 من أكبر الشركات المدرجة في البورصات الأمريكية، ويُعترف بهذا المؤشر على نطاق واسع باعتباره مقياسًا نهائيًا للأداء الإجمالي لسوق الأوراق المالية الأمريكية ومؤشرًا حيويًا للصحة الاقتصادية للولايات المتحدة، ويراقب المستثمرون على مستوى العالم هذا المؤشر عن كثب للحصول على رؤى حول اتجاهات السوق الأوسع والتحولات في المشهد الاقتصادي.

على عكس مؤشر داو جونز الذي يعتمد على ترجيح الأسعار، يستخدم مؤشر S&P 500 منهجية ترجيح القيمة السوقية، حيث تمارس الشركات ذات القيم السوقية الأكبر تأثيرًا أكبر على تحركات المؤشر، ويشمل هذا التكوين الشركات الكبرى عبر مجموعة متنوعة من الصناعات مما يعكس شريحة واسعة من الاقتصاد الأمريكي.

تشمل الشركات البارزة في المؤشر شركات التكنولوجيا العملاقة مثل آبل وإنفيديا وشركات الرعاية الصحية الرائدة مثل جونسون آند جونسون وشركات السلع الاستهلاكية الأساسية مثل بروكتر آند جامبل.

3 .مؤشر ناسداك المركب

مؤشر ناسداك المركب هو مؤشر بارز لسوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة يضم أكثر من 3000 شركة مدرجة في بورصة ناسداك، يشتهر هذا المؤشر بتركيزه الكبير على أسهم التكنولوجيا مما يجعله مقياسًا مهمًا لأداء قطاع التكنولوجيا ومؤشرًا رئيسيًا للاتجاهات التكنولوجية في الاقتصاد، يشكل قطاع التكنولوجيا ما يقرب من نصف وزن المؤشر.

يستخدم مؤشر ناسداك المركب منهجية ترجيح القيمة السوقية، مما يعني أن الشركات الأكبر حجمًا لها تأثير أكثر أهمية على أداء المؤشر، وهذا مشابه لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، تتضمن بعض الأمثلة على شركات التكنولوجيا العملاقة التي يتتبعها المؤشر أمثال آبل وأمازون وألفابيت مما يعكس أفضل أداء في المشهد التكنولوجي الأمريكي.

4 .مؤشر FTSE 100

مؤشر FTSE 100 أو مؤشر بورصة فاينانشال تايمز 100 وهو مؤشر رئيسي لسوق الأوراق المالية يتتبع أداء أكبر 100 شركة مدرجة في بورصة لندن من حيث القيمة السوقية، يُعرف هذا المؤشر بالعامية باسم "Footsie" وهو مؤشر رئيسي لصحة اقتصاد المملكة المتحدة ويشمل شركات من قطاعات مختلفة.

يستخدم المستثمرون في جميع أنحاء العالم مؤشر FTSE 100 على نطاق واسع للتعرض لسوق المملكة المتحدة، وتتأثر تحركاته بالمؤشرات الاقتصادية والأحداث السياسية واتجاهات السوق العالمية، يضم مؤشر FTSE شركات كبرى مثل AstraZeneca وShell وHSBC وUnilever وBP.

5 .مؤشر ASX 200

يضم مؤشر ASX 200 أو مؤشر البورصة الأسترالية للأوراق المالية 200 أفضل 200 سهم من حيث القيمة السوقية المدرجة في البورصة الأسترالية للأوراق المالية (ASX).

يعتبر مؤشر ASX 200 مؤشرًا مرجعيًا لسوق الأسهم الأسترالية ويوفر نظرة عامة شاملة على الأداء العام للسوق في أستراليا، يغطي المؤشر ما يقرب من 80% من القيمة السوقية للأسهم في أستراليا مما يجعله مقياسًا حاسمًا للصحة الاقتصادية للبلاد، يفضله المستثمرون المهتمون بقطاعات مثل التعدين والخدمات المصرفية والرعاية الصحية.

6 .مؤشر نيكاي 225

مؤشر نيكاي 225 المعروف رسميًا باسم متوسط ​​أسهم نيكاي هو مؤشر سوق الأوراق المالية لبورصة طوكيو للأوراق المالية (TSE)، وهو يشمل 225 شركة ذات تصنيف عالٍ من القطاعات الرئيسية للاقتصاد الياباني مما يجعله مؤشرًا أساسيًا لأداء السوق اليابانية، وتتراوح هذه القطاعات من البناء والتصنيع والمواد، إلى الأدوية والنفط والفضاء والعقارات وتجارة التجزئة والتجارة والخدمات، مما يجعله يغطي الاقتصاد الياباني بشكل شامل للغاية، يتم ترجيح المؤشر حسب السعر على غرار مؤشر داو جونز الصناعي في الولايات المتحدة.